E20报告发布：降降降！534亿固废市场详解
01 固废篇
E20研究院从E标通(信息来源：全国各级政府采购网/公共资源交易平台)获悉：2022年，固废招投标市场共计释放137个固废投资运营类项目，较2021年同比减少24个项目；其中：新增生活垃圾焚烧或协同打包项目53个，有机废弃物处理或协同打包47个，建筑垃圾资源化项目(含标段)13个，静脉产业园项目5个。
新增建设投资总额超348.49亿元(不完全统计，部分项目未披露建设投资额)，同比减少154.51亿元，其中，生活垃圾焚烧或协同打包项目新增建设投资总额184.74亿元、有机废弃物或协同打包项目新增建设投资总额72.93亿元、静脉产业园新增建设投资总额31.45亿元、建筑垃圾资源化新增建设投资总额16.52亿元。
图1：2022年固废投资运营项目中标情况
2022年共计释放58个生活垃圾焚烧投资运营项目，2021年同期释放68个项目，同比减少10个项目；新增设计规模4.121万吨/日，2021年同期新增5.865万吨/日，同比下降29.74%。
价格方面，据E20研究院最新统计，2022年新增生活垃圾焚烧投资运营项目的平均焚烧处理单价为90.52元/吨，上半年平均焚烧处理单价为92元/吨；下半年平均焚烧处理单价为88元/吨，较2021年(2021年全年生活垃圾焚烧投资运营项目的平均焚烧处理单价为87元/吨)全年略高。整体看，生活垃圾焚烧价格较为稳定。
2022年共计释放51个有机废弃物处理处置投资运营项目，月均中标4个项目。其中，餐厨/厨余垃圾处理处置相关投资运营项目共计成交45个，畜禽粪污处理处置项目3个，病死畜禽处理处置项目2个，农牧废弃物处理处置项目1个。
从2016-2021年，建筑垃圾资源化项目从月均1-2个项目增长至月均2-3个项目，每年的中标项目数量略有增长。据E标通监测，2022年共计中标建筑垃圾资源化投资运营项目13个，较2021年同期减少17个项目，月均中标1个项目。2022年1月、6月和11月无建筑垃圾资源化利用项目中标。
其中，3月成交数量最大，共计成交4个项目，同样，3月建设投资总额也最高，为13.36亿元；其次2月成交量排名第二，中标2个项目，建设投资总额分别为7.10亿元；其余月份各中标1个项目。
02 土壤修复工程篇
2022年共计成交土壤修复工程类项目244个，较2021年同期减少240个项目，中标金额约71.34亿元，较2021年同期减少33.03亿元。其中：上半年成交114个项目，成交额为38.95亿元；下半年成交130个项目，成交额32.39亿元。
图2：2022年土壤修复工程类项目中标情况
从地理区分布看，华东地区无论从成交项目数量和成交额均呈现“断崖式”领先。具体看，华东地区在2022年共计中标103个土壤修复工程类项目，中标总额超40.31亿元，占全部中标总额的56.5%，且通过具体标讯看到，共计释放19个中标额过5000万的“大体量”项目。其次释放项目数量位列第二的是华南地区，共计成交38个项目，成交额为6.57亿元。
03 垃圾填埋篇
2022年共计成交生活垃圾填埋场相关项目361个，中标金额约114.75亿元。其中：上半年成交134个项目，成交额为72.43亿元；下半年成交227个项目，成交额42.32亿元。
按填埋场建设属性看，2022年新建生活垃圾填埋场项目29个；其余329个项目均为存量生活垃圾填埋场相关项目。理论上看，垃圾填埋已进入到了行业发展的衰退期，近十年来新增市场规模较小，且从2015年开始，由于原生垃圾零填埋等政策的逐步出台，垃圾填埋的新增项目增速转负，填埋场领域的市场机会将向存量市场倾斜。
图3：2022年每月生活垃圾填埋场项目中标情况
存量项目主要以工程类项目为主，共计成交294个项目，按项目数量占比89%，运营类项目主要为委托运营形式，占比为10%。细化工程类项目，其中：封场修复项目占比较大，共计成交149个项目，占比46%；其次是维护改造扩容工程项目，共计成交125个项目，占比38%；填埋场复生共计成交20个项目，占比为6%。
2022年存量填埋场项目中，运营类项目的中标方主要为专业环保公司；工程类项目的中标方主要是地方施工企业和专业环保公司，施工类企业占比略大，其中再生类工程项目的中标社会资本主要为专业环保公司和产业延伸类企业，另有一小部分再生项目被勘察设计科研咨询机构中标。
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